Основной вклад в разгон инфляции внес рост цен на энергоносители, электроэнергию, продукты питания и автомобили. Из плохих новостей — в 2020 году руководство МГТС не будет выплачивать дивиденды из-за потерь в связи с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом. Тем временем «Юнипро» одобрила новую дивидендную политику и подтвердила план заплатить по ₽20 млрд, или ₽0,32 на акцию в 2021 и 2022 годах. Дивидендная доходность может составить почти 11% — это больше, чем за 2020 год. Apple, iOS, iPhone и App Store являются товарным знаком Apple Inc.

Портфель по секторам

• К санкциям уже все привыкли, очередной их виток практически не повлиял на котировки наших компаний.
• Можно поспорить здесь и привести другой сценарий развития событий, при котором бы рецессия  продолжилась, и цены на акции продолжили падать так, что наш портфель ушел бы в минус.
• Дивидендная доходность акций Лукойла может превысить среднеотраслевые уровни.
• Портфель отличается хорошей диверсификацией и близок по структуре к индексам МосБиржи.

Стимулируют инвесторов покупать бумаги, несмотря на укрепление рубля в последние месяцы. Рост доли привилегированных акций Сургутнефтегаза в портфеле связан с ростом цен на нефть, благодаря которым форвардная дивидендная доходность растет. При этом в отличие от Лукойла (доля уменьшена на 0,2%) динамика котировок была слабой, что оставляет потенциал для позитивной переоценки. Несмотря на подъем к локальным вершинам, потенциал роста при текущих ценах на газ еще есть. Дивидендная доходность при сохранении высокого спроса на топливо может оказаться в районе 11–14%. Ожидаемая дивидендная доходность портфеля составляет 8.1%, а его кумулятивная доходность может превысить 30% за три года.

• По мере приближения программы к завершению участники рынка могут создать дополнительное давление на котировки, стремясь выйти из актива по высоким ценам.
• На российском рынке лучше отбирать компании с DSI не ниже 0,75.
• Однако основным риском является существенное снижение цен на сырье, которое может привести к сокращению доходов и дивидендов сырьевых компаний.
• Медленно и стабильно растущие денежные потоки и прогнозируемый размер дивидендов делают такие акции похожими на облигации  , но с дополнительным рыночным риском.
• Дивидендная доходность акций Банка Санкт-Петербург за 2022 год составила 33%, в 2023 году — 19%, ранее она была около 8%.

UnitedHealth: отчет порадовал, в акциях — рекордный рост за неделю

Вот такой дивидендный портфель из 14 эмитентов российского рынка у нас получился. Гораздо более привлекательный с точки зрения дивидендов, в сравнении со Сбербанком, эмитент финансового сектора — Банк Санкт-Петербург. Здесь, наоборот, нужно рассматривать обыкновенные акции, поскольку дивиденды по привилегированным значительно ниже. В дивидендный портфель российских акций обязательно стоит включить и эмитентов потребительского сектора. Во-первых, с целью отраслевой диверсификации, во-вторых — потому что они ориентированы на внутренний рынок и выигрывают от высокой инфляции.

Эти имена принесут своим акционерам в среднем 7-10%.Неплохие дивиденды за 2020 заплатит «Газпром» – 12,55 рублей на акцию, что подразумевает доходность почти 5%. 31 января 2020 года мы запустили эксперимент и собрали дивидендный портфель на ₽100 тыс. В него вошли пять дивидендных акций в равных пропорциях — каждая бумага занимала 20% от всего портфеля. На протяжение всего эксперимента эти пропорции примерно сохранялись. При этом сопоставляйте темпы роста с официальной инфляцией. Если дивиденды за один год выросли на 5%, а официальная инфляция составила 10%, это негативный сигнал — выплата по ценным бумагам уменьшилась.

Что такое Центральный банк России и зачем он нужен

Мы продолжим следить вместе с инвестором за тем, что происходит с дивидендным портфелем. При необходимости будем продавать и покупать акции, реинвестировать дивиденды и делиться успехами. Руб., можно было бы купить дополнительно бумаг — до семи — десяти. «Норникель» тоже очень неплохая бумага, но сейчас, как мне кажется, сильно переоценена. Кроме этой компании в телекоммуникационном секторе есть еще один лидер — МТС. В данном случае у МГТС по прогнозам на следующий год выше дивиденды.

Большинство российских компаний имеют прозрачные дивидендные политики, которые позволяют прогнозировать размер дивидендов на много лет вперед. Однако основным риском является существенное снижение цен на сырье, которое может привести к сокращению доходов и дивидендов сырьевых компаний. В нашем портфеле их доля составляет 50%, циклический финансовый сектор занимает 25%, и остальные 25% приходится на нецикличные отрасли. Последняя покупка была 25 марта — мы купили на внесенные 10 тысяч 18 привилегированных акций «Татнефти». Выбрали эту бумагу по принципу самой просевшей доли акций в портфеле.

Акции

Стабильные дивидендные выплаты, устойчивое финансовое состояние и привлекательная дивидендная доходность позволяют выделить МТС 13,8% долю в дивидендном портфеле. Высокая доля акций в портфеле обусловлена высокой ожидаемой дивидендной доходностью, а также защитными свойствами бумаги от девальвации рубля. Лишь две бумаги закончили I квартал в минусе — МТС и Норникель. Телекоммуникационная компания пользовалась пониженным спросом на фоне переориентации инвесторов на рисковые активы и роста рублевых ставок. Сильную динамику продемонстрировали привилегированные акции Сургутнефтегаза (+11,3%) Ожидания высоких дивидендов по итогам 2020 г.

Она рассчитывается в рублях и учитывает выплаченные и реинвестированные дивиденды за 10 лет. Без учета фактора дивидендов среднегодовая доходность индекса составляет всего 5,7%. Например, за прошедший год просели акции компаний в нефтегазовой отрасли, которая представлена в портфеле «Татнефтью».

В моменте это дает доходность более 12%, что привлекательно даже при текущих процентных ставках. И, что самое главное, это не разовая доходность, как в некоторых циклических компаниях. Однако у МТС есть в запасе несколько интересных драйверов роста. Во-первых, это ожидаемая продажа ее башенного бизнеса.

Больше шансов, что компания нарастит долги и перестанет платить дивиденды. Компания имеет хорошие финансовые показатели и, как правило, платит дивиденды 4 раза в год. Но в кризисной ситуации 2022 года приостанавливала выплаты. Здесь выплаты, как и цена акций, могут более сильно колебаться, в зависимости от конъюнктуры рынка металлов. В последние годы дивидендная доходность акций Северстали колебалась в районе 10-15%. Дивидендная доходность акций Лукойла может превысить среднеотраслевые уровни.

Конъюнктура на ключевых рынках ФосАгро оставалась благоприятной, а рубль слабым. Все это позволяет рассчитывать на сильные результаты компании по итогам года и увеличение дивидендов. В базовом сценарии ритейлер на горизонте ближайших 12 месяцев может выплатить 400–500 руб.

Инвестирование в эту компанию можно рассматривать как способ защитить сбережения от инфляции, поскольку ее акции отыгрывают рост цен на потребительские товары. С осторожностью подходим к сырьевым компаниям, акции которых в следующем году могут корректироваться, отражая переход ценового цикла рынка сырья в фазу снижения. Избегаем строительных компаний, которые прошли фазу повышенных доходов, связанную с программой льготной ипотеки и высокими ценами на жилье. Пока мои дивидендные выплаты растут от года к году благодаря регулярным пополнениям и реинвестированию дивидендов.

Дивидендный портфель 2021: топ-6 акций с дивидендами. Пассивный доход и заработок

Глава Сбера Герман Греф прогнозирует, что чистая прибыль банка по МСФО по результатам года составит ₽1,2–1,24 трлн, что даже при консервативной оценке сулит дивиденды свыше ₽26 на акцию. Как следствие, некоторые компании из этих секторов выплатили рекордные дивиденды . Форвардная дивидендная доходность ее бумаг превышает 5%, при этом дивиденды растут в среднем на 10% в год. Отношение чистого долга к EBITDA  находится на уровне 3,1.

Глава Сбера Герман Греф прогнозирует, что чистая прибыль банка по МСФО по результатам года составит ₽1,2-1,24 трлн, что даже при консервативной оценке сулит дивиденды свыше ₽26 на акцию. А поскольку во время коррекции котировки опускались ниже ₽280 за привилегированную акцию, инвесторы имели возможность зафиксировать дивидендную доходность более 9%. Более того, если в следующем году с российской экономикой не случится ничего очень плохого, инвесторы смогут рассчитывать на продолжение роста прибыли и дивидендов. Таким образом, такая дивидендная доходность выглядит надежной и долгосрочно устойчивой. Уходящий год был для российского рынка очень неоднозначным. С одной стороны, сырьевое ралли позволило заработать рекордные прибыли нефтегазовым компаниям, металлургам и производителям удобрений.

Ранее мы говорили про облигации и доход, который портфель из облигаций может приносить инвестору. Компания всегда платит дивиденды дважды в год, как правило, KROUFR они растут год от года. Дивидендная доходность акций Новатэка в последние годы составляла 6-10%. Привилегированные акции Ленэнерго — самая популярная бумага сектора электроэнергетики у дивидендных инвесторов, а вообще в этом секторе много интересных дивидендных компаний. Как минимум, один эмитент этого сектора должен обязательно присутствовать в дивидендном портфеле. Тем более, что сектор ориентирован на внутренний рынок и ежегодно выигрывает от индексации тарифов на электроэнергию.

Дивиденды и Налоговый кодекс РФ

У «Фосагро» есть конкурент в лице «Акрона», но я думаю, что дивиденды по «Фосагро» тоже будут выше. А «Юнипро» выбрал, потому что имеет неплохую дивидендную историю. Пока в стартовой точке нахожусь поэтому и любопытствую. Так параллельно два пути наверно если и можно пройти, то есть ли смысл.

Стоит учитывать, что этот процесс занимает определенное время, и как раз на этот период может попасть закрытие реестра акционеров. Инвесторам, которые получают дивиденды по иностранным ценным бумагам, необходимо самостоятельно задекларировать полученный доход, рассчитать с этого дохода налог и уплатить его в бюджет РФ. — Дивидендный портфель характеризуется слабой диверсификацией, а значит, подвержен высоким рискам. Для формирования полноценного дивидендного портфеля с признаками диверсификации на российском рынке необходимый размер капитала — от 3 млн рублей.